證券代碼：603131            證券簡稱(chēng)：上海滬工            公告編(biān)号
：2020-006

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行限售股上市流通公告

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通數量爲210,000,000股
• 本次限售股上市流通日期爲2020年2月19日

一、本次限售股上市類型

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海滬工”）於2016年5月12日經中國證券監督管理委員會《關於核準上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發行股票的批複》（證監許可[2016]1022号）核準，向社會公開發行人民币普通股（A 股）25,000,000股，並於2016年6月7日在上海證券交易所挂牌上市。公司首次公開發行前總股本爲75,000,000股，首次公開發行後總股本爲100,000,000股。

本次上市流通的限售股均爲首次公開發行限售股，本次上市的限售股股東數量爲5名，分别爲舒宏瑞
、舒振宇、缪莉萍
、上海斯宇投資咨詢有限公司（以下簡稱“斯宇投資”）及曹陳(chén),限售期自公司股票上市之日起36個月，限售期已於(yú)2019年6月6日屆滿。本次解除限售的股份數量爲210,000,000股，占公司當前總股本的66.04%，将於(yú)2020年2月19日上市流通。

二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況

2016年6月7日，公司完成首次公開(kāi)發(fā)行A股股票，總股本爲100,000,000股，其中無限售條件流通股爲25,000,000股，有限售條件流通股75,000,000股。

2017年4月19日，公司召開2016年年度股東(dōng)大會，審議通過《關於(yú)2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意以資本公積轉增股本方式每10股轉增10股，共計轉增100,000,000股。轉增後公司總股本增加至200,000,000股，其中無限售條件流通股爲50,000,000股
，有限售條件流通股爲150,000,000股。

2018年12月26日，公司通過發行股份購買資産的方式向收購标的北京航天華宇科技有限公司原股東許寶瑞等八方非公開發行限售股21,034,177股。該次交易於2018年11月16日獲中國證監會《關於核準上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發行股份購買資産並募集配套資金的批複》（證監許可[2018]1900号）核準。本次發行後
，公司總股本增加至221,034,177股，其中無限售條件流通股爲50,000,000股，有限售條件流通股爲171,034,177股。

2019年4月23日，公司向南昌小藍經濟技術開發區經濟發展投資有限責任公司和深圳市紅籌(chóu)投資有限公司非公開發行限售股6,090,289股，用於(yú)募集有關航天華宇項目的配套資金。本次發行後，公司總股本增加至227,124,466股，其中無限售條件流通股爲50,000,000股，有限售條件流通股爲177,124,466股。

2019年5月30日，公司召開2018年年度股東(dōng)大會，審議通過《關於(yú)2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意以資本公積金轉增股本方式每10股轉增4股
，合計轉增股本90,849,786股
。轉增後公司總股本增加至317,974,252股，其中無限售條件流通股爲70,000,000股，有限售條件流通股爲247,974,252股。

三、本次限售股上市流通的有關承諾及承諾履行情況

（一）本次限售股上市流通的有關(guān)承諾(nuò)

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次涉及的相關股東(dōng)對(duì)其所持股份的承諾如下：

1、本公司股東(dōng)及董事、監事和高級(jí)管理人員直接或間接持股自願鎖定的承諾：

公司控股股東、董事長(zhǎng)舒宏瑞；公司股東缪莉萍；公司董事、高級管理人員舒振宇、曹陳、餘定輝；公司監事趙鵬、劉榮春、黃梅承諾：（1）自公司股票上市之日起三十六個月内，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的本公司股份，也不由公司回購該部分股份；（2）公司上市後六個月内，若公司股票連續二十個交易日的收盤價均低於(yú)發行價（若此後期間發生權益分派
、公積金轉增股本
、配股等情況的
，應做除權、除息處理），或者上市後六個月期末收盤價低於(yú)發行價（若此後期間發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理），本人持有公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長(zhǎng)六個月。

公司股東(dōng)斯宇投資承諾：自公司股票上市之日起三十六個月内
，不轉讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前直接或間接持有的本公司股份，也不由公司回購該部分股份。

同時，擔(dān)任公司董事、監事或高級管理人員的舒宏瑞、舒振宇、曹陳(chén)
、餘定輝、趙鵬、劉榮春、黃梅承諾：上述鎖定期滿後，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所直接或間接持有公司股份總數的25%；離職後半年内，不轉讓直接或間接持有的公司股份。

公司實際控制人、控股股東及公司董事、高級管理人員舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、曹陳、餘定輝承諾：在前述鎖定期滿後兩年内減持所持股份，減持價格将不低於(yú)公司首次公開發行股票時的價格（若此後期間發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理），每年減持股份将不超過本人直接或間接持有公司股份總數的25%。上述兩年期限屆滿後，本人在減持公司股份時，将按市價且不低於(yú)最近一期公司經審計的每股淨資産價格（若審計基準日後發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理）進行減持。本人減持公司股份時，将提前三個交易日通過公司進行相關公告。擔任公司董事
、高級管理人員的相關承諾人承諾，不因職務變(biàn)更、離職等原因，而放棄履行前述承諾。

2、公司發(fā)行前持股5%以上股東(dōng)的持股意向及減持意向：

公司發(fā)行前持股5%以上的股東(dōng)爲舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍以及斯宇投資，其中舒宏瑞爲公司的控股股東(dōng)，舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍爲公司的實際控制人。

舒宏瑞、舒振宇及缪莉萍的持股意向及減持意向：（1）除本次發行涉及的公開發售股份（如有）之外，承諾所持股份鎖定三十六個月；（2）在前述鎖定期滿後兩年内減持所持股份，減持價格将不低於(yú)發行價（若此後期間發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理），每年減持股份将不超過直接或間接持有公司股份總數的25%，且不導緻公司實際控制人發生變更；（3）上述兩年期限屆滿後，減持公司股份将按市價且不低於(yú)公司最近一期經審計的每股淨資産價格（若審計基準日後發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理）進行減持；（4）将主要採(cǎi)取二級市場集中競價、大宗交易和協議轉讓的方式減持所持的公司股份，在滿足以下條件的前提下，可以進行減持：①承諾的鎖定期屆滿；②若發生需向投資者進行賠償的情形，已經全額承擔賠償責任；③爲避免公司的控制權出現變更，保證公司長期穩定發展，如通過非二級市場集中競價出售股份的方式直接或間接出售公司股份，承諾不将所持公司股份（包括通過其他方式控制的股份）轉讓給與公司從事相同或類似業務或與公司有其他競争關系的第三方。如拟進行該等轉讓，将事先向公司董事會報告，在董事會決議批準該等轉讓後，再行轉讓；④減持公司股份時，将提前三個交易日通過公司發出相關公告。

斯宇投資的持股意向及減持意向：（1）公司股票上市後三年内不減持公司股份；（2）在前述鎖定期滿後兩年内減持所持股份，減持價格将不低於(yú)發行價（若此後期間發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，應做除權、除息處理）；減持時将提前三個交易日通知公司並(bìng)公告。

（二）承諾的履行情況

截至本公告日，相關承諾人嚴格履行瞭(le)公司首次公開發行股票並(bìng)上市時所作出的承諾，上述限售股持有人不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東(dōng)及其關(guān)聯方占用資金情況。

五、中介機構核查意見

保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱(chēng)“中信建投”）核查後認爲：

上海滬工本次限售股上市流通符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規範性文件的要求；本次限售股解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；本次解除限售股股東嚴格履行瞭(le)其在上海滬工首次公開發行股票並(bìng)上市時做出的股份鎖定承諾；截至本公告日，上海滬工關於本次限售股相關的信息披露真實、準確、完整。中信建投對上海滬工本次限售股上市流通事項無異議。

公司於(yú)2016年6月首次公開發行人民币普通股（A股）2,500萬股並(bìng)在上海證券交易所上市，公司聘請廣發證券股份有限公司擔任首次公開發行股票的保薦機構，持續督導期至2018年12月31日。因公司首次公開發行股票募集的資金尚未使用完畢，廣發證券對公司尚未使用完畢的首發募集資金仍履行持續督導義務。公司分别於(yú)2019年10月8日召開第三屆董事會第十六次會議、2019年12月13日召開2019年第四次臨時股東大會審議通過關於(yú)公開發行A股可轉換公司債券的相關議案，公司聘請中信建投擔任公司本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構。鑒於(yú)公司首次公開發行股票持續督導期尚未結束，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》的有關規定，廣發證券股份有限公司尚未完成的持續督導工作由中信建投承接。中信建投委派韓勇先生、蘇麗萍女士擔任公司首次公開發行股票剩餘持續督導期内的保薦代表人，負責具體持續督導工作。詳情請見公司於(yú)2019年12月14日在上海證券交易所網站披露的《關於(yú)變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告》（公告編号：2019-074）。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量爲(wèi)210,000,000股；

本次限售股上市流通日期爲(wèi)2020年2月19日；

首發(fā)限售股上市流通明細清單(dān)如下：

單位：股

序号	股東名稱	持有限售股數量	持有限售股占公司總(zǒng)股本比例（%）	本次上市流通數量	剩餘限售股數量
1	舒宏瑞	105,000,000	33.02	105,000,000	0
2	舒振宇	63,000,000	19.81	63,000,000	0
3	缪莉萍	21,651,000	6.81	21,651,000	0
4	斯宇投資	19,383,000	6.10	19,383,000	0
5	曹陳	966,000	0.30	966,000	0
合計		210,000,000	66.04	210,000,000	0

七、股本變動結構表

單位：股

項目		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的流通股份	1、國有法人持有股份	7,691,652	0	7,691,652
	2、其他境内法人持有股份	23,898,732	-19,383,000	4,515,732
	3、境内自然人持有股份	216,383,868	-190,617,000	25,766,868
	有限售條件的流通股份合計	247,974,252	-210,000,000	37,974,252
無限售條件的流通股份	A股	70,000,000	210,000,000	280,000,000
	無限售條件的流通股份合計	70,000,000	210,000,000	280,000,000
股份總額		317,974,252	0	317,974,252

八、上網公告附件

《中信建投證券股份有限公司關於上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發行限售股上市流通的核查意見》

 

特此公告。

 

 

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2020年2月14日