證券代碼：603131 證券簡稱(chēng) ：上海滬工 公告編(biān)号：2019-061
上海滬工焊接集團股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載 、誤導性陳述或者重大遺漏 ，並(bìng)對其内容的真實性 、準確(què)性和完整性承擔個别及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yú)2019年9月28日以電話、電子郵件等方式發出瞭(le)關於(yú)召開公司第三屆董事會第十六次會議的通知 ，2019年10月8日會議於(yú)公司會議室以現場會議的方式召開。應到董事7人 ，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席瞭(le)本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定 ，會議決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項 ：
一 、審議通過《關於公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦(bàn)法》等法律法規及規範性文件的有關規定，經對公司的實際情況進行逐項自查 ，認爲公司各項條件滿足現行法律法規和規範性文件中關於(yú)公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的有關規定，具備公開發行可轉換公司債券的條件。
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見 ，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
二 、逐項審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案》
（一）本次發行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類爲可轉換爲公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱(chēng)“可轉債”）。該可轉債及未來轉換的A股股票将在上海證券交易所上市 。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（二）發行規模
本次拟發行可轉債總額不超過人民币40,000.00萬元（含40,000.00萬元），具體數額提請股東(dōng)大會授權董事會在上述額度範圍内確(què)定 。
表決結(jié)果 ：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（三）票面金額和發行價格
本次發(fā)行的可轉債(zhài)每張面值100元人民币，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（四）債券期限
本次發(fā)行的可轉債期限爲(wèi)發(fā)行之日起6年 。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì) ，0票棄權。
（五）債券利率
本次發行的可轉債票面利率的確(què)定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權董事會及董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確(què)定。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉債採(cǎi)用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息 。
1、年利息計算
計息年度的利息（以下簡稱(chēng)“年利息”）指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式爲(wèi)：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債(zhài)當(dāng)年票面利率。
2、付息方式
（1）本次發(fā)行的可轉債採(cǎi)用每年付息一次的付息方式，計息起始日爲可轉債發(fā)行首日。
（2）付息日：每年的付息日爲本次發(fā)行的可轉債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日爲法定節假日或休息日 ，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間爲一個計息年度。
（3）付息債權登記日 ：每年的付息債權登記日爲每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之後的五個(gè)交易日内支付當(dāng)年利息 。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司A股股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
（4）可轉債持有人所獲(huò)得利息收入的應付稅項由持有人承擔(dān)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（七）轉股期限
本次可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿六個(gè)月後的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止 。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（八）轉股價格的確定及其調整
1、初始轉股價格的確定依據
本次發行可轉債的初始轉股價格不低於(yú)募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日内發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價 ，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權董事會在發行前根據市場狀況與保薦人（主承銷商）協商確(què)定。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額(é)/該(gāi)二十個交易日公司A股股票交易總量；前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額(é)/該(gāi)日公司A股股票交易總量。
2、轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，當(dāng)公司因派送股票股利 、轉增股本 、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變(biàn)化時，将按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位 ，最後一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行 ：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現金股利 ：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0爲調整前轉股價，n爲派送股票股利或轉增股本率 ，k爲增發新股或配股率，A爲增發新股價或配股價，D爲每股派送現金股利，P1爲調整後轉股價 。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，将依次進行轉股價格調整，並(bìng)在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並(bìng)於(yú)公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日爲本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前 ，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行 。
當公司可能發生股份回購、合並(bìng)、分立或任何其他情形使公司股份類别、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司将視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整内容及操作辦(bàn)法将依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（九）轉股價格向下修正條款
1、修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低於(yú)當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並(bìng)提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時 ，持有本次發行的可轉債的股東應當(dāng)回避。修正後的轉股價格應不低於(yú)前述的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。
若在前述三十個交易日内發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調(diào)整日及之後的交易日按調(diào)整後的轉股價格和收盤價計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格 ，公司将在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息 。從(cóng)轉股價格修正日起，開始恢複轉股申請並(bìng)執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日爲轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
表決結(jié)果：7票贊成 ，0票反對(duì)，0票棄權。
（十）轉股股數確定方式
本次發(fā)行的可轉債持有人在轉股期内申請轉股時，轉股數量的計(jì)算方式爲：
Q=V/P，並(bìng)以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V爲可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額(é)；P爲申請轉股當(dāng)日有效的轉股價格。
轉股時不足轉換爲一股的可轉債餘額，公司将按照上海證券交易所等部門的有關規定 ，在可轉債持有人轉股當(dāng)日後的五個交易日内以現金兌付該可轉債餘額及該餘額所對應的當(dāng)期應計利息（當(dāng)期應計利息的計算方式參(cān)見第十一條贖回條款的相關内容）。
表決結(jié)果 ：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
在本次發行的可轉債期滿後五個交易日内 ，公司将贖回未轉股的可轉債，具體贖回價格由股東大會授權董事會根據發行時市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協商確(què)定。
2、有條件贖回條款
在本次發行的可轉債轉股期内，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低於(yú)當(dāng)期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉債未轉股餘額不足人民币3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當(dāng)期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債 。
當(dāng)期應計(jì)利息的計(jì)算公式爲：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額(é)；
i：指可轉債(zhài)當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數，即從(cóng)上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。若在前述三十個交易日内發生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在調(diào)整後的交易日按調(diào)整後的轉股價格和收盤價計算 。
表決結(jié)果 ：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於(yú)當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權将其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日内發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算 。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從(cóng)轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算 。
最後兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報(bào)期内申報(bào)並(bìng)實施回售的 ，該計息年度不能再行使回售權 ，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變(biàn)化，且該變(biàn)化被中國證監會認定爲改變(biàn)募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權将其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息（當期應計利息的計算方式參見第十一條贖回條款的相關内容）價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報(bào)期内進行回售，該次附加回售申報(bào)期内不實施回售的 ，不應再行使附加回售權。
表決結(jié)果：7票贊成 ，0票反對(duì)，0票棄權。
（十三）轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參(cān)與當期股利分配 ，享有同等權益。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（十四）發行方式及發行對象
本次可轉債的具體發行方式由股東(dōng)大會授權董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協商確(què)定。本次可轉債的發行對象爲持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人 、法人 、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律 、法規禁止者除外）。
表決結(jié)果：7票贊成 ，0票反對(duì)，0票棄權。
（十五）向原A股股東配售的安排
本次發行的可轉債給予原A股股東優先配售權。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況確(què)定，並(bìng)在本次發行的可轉債的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外的餘額和原A股股東放棄優先配售後的部分採用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，餘額由承銷團包銷。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（十六）債券持有人及債券持有人會議
在本次可轉債存續期間内，出現下列情形之一的，公司董事會(huì)應當(dāng)召集債券持有人會(huì)議 ：
1、公司拟變(biàn)更《可轉債募集說明書(shū)》的約定；
2、公司未能按期支付可轉(zhuǎn)債(zhài)本息；
3、公司發生減資（因股權激勵回購股份及回購並(bìng)注銷部分限制性股票導緻的減資除外）、合並(bìng)、分立、解散或者申請破産(chǎn)；
4、保證人（如有）或擔(dān)保物（如有）發生重大變(biàn)化；
5、拟修改可轉換(huàn)公司債券持有人會議規(guī)則；
6、發(fā)生其他對(duì)債券持有人權益有重大實質影響的事項；
7、根據法律、行政法規、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及債券持有人會議規則的規定，應當(dāng)由債券持有人會議審議並(bìng)決定的其他事項。
下列機構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議 ：
（1）公司董事會提議；
（2）單(dān)獨或合計持有可轉債未償(cháng)還債券面值總額 10%以上的債券持有人書面提議；
（3）法律 、行政法規(guī)、中國證監會規(guī)定的其他機構(gòu)或人士。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（十七）本次募集資金用途
本次發行可轉債募集資金總額(é)不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發行費用後，将用於(yú)以下項目：
單位：萬元
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序号 |
項目名稱 |
投資總額 |
以募集資金投入 |
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1 |
精密數控激光切割裝備(bèi)擴産(chǎn)項目 |
13,340.73 |
9,000.00 |
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2 |
航天裝備(bèi)制造基地一期建設(shè)項目 |
24,598.79 |
19,000.00 |
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3 |
補充流動資金項目 |
12,000.00 |
12,000.00 |
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合計 |
49,939.52 |
40,000.00 |
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若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金少於(yú)上述項目募集資金拟投入總額 ，不足部分由公司自籌解決 。在本次發行募集資金到位之前 ，公司将根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並(bìng)在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予以置換。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（十八）募集資金存管
公司已經制定《募集資金使用管理辦法》。本次發行的募集資金将存放於公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權 。
（十九）擔保事項
公司控股股東舒宏瑞爲本次發行的可轉換公司債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶(dài)責任保證擔保，擔保範圍包括債券的本金及利息、違約金 、損害賠償(cháng)金和實現債權的費用 。
表決結(jié)果 ：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
（二十）本次可轉債方案的有效期
本次發(fā)行可轉債方案的有效期爲公司股東(dōng)大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月 。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
公司獨立董事對上述事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
三、審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券預案的議案》
詳見公司公告2019-063《上海滬工焊接集團股份有限公司關於公司公開發行A股可轉換公司債券預案的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果 ：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權。
四 、審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告的議案》
詳見公司編制的《上海滬工焊接集團股份有限公司關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資項目的可行性分析報告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
五、審議通過《關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案》
詳見公司公告2019-064《上海滬工焊接集團股份有限公司關於(yú)公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補措施的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
六 、審議通過《全體董事、高級管理人員 、控股股東及實際控制人關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾的議案》
詳見公司公告2019-065《上海滬工焊接集團股份有限公司全體董事、高級管理人員 、控股股東及實際控制人關於(yú)公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報(bào)填補措施的承諾的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
七 、審議通過《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
詳見公司公告2019-066《上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
八 、審議通過《關於公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報規劃的議案》
詳見公司公告2019-067《上海滬工焊接集團股份有限公司關於(yú)公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規劃的公告》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
九、審議通過《關於制定公司公開發行A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案》
詳見公司制定的《上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規(guī)則》。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
十、審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》
爲保證合法 、高效地完成本次可轉換公司債券發行工作，根據資本市場情況確(què)定本次發行的具體事項，公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會在符合相關法律法規的前提下全權辦理與本次發行有關的全部事宜，包括但不限於(yú)以下事項：
（1）授權公司董事會制定和實施本次公開發行可轉換公司債券的具體方案，包括：在發行前明確(què)具體的發行條款及發行方案，制定和實施本次發行的最終方案，包括但不限於(yú)確(què)定發行規模、發行方式及對象、向原股東優先配售的比例、初始轉股價格的確(què)定、轉股價格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會議的權利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發行時機、設立募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲三方監管協議及其它與發行方案相關的一切事宜；
（2）如有關法律、法規、規範性文件發生變(biàn)化、監管部門對於(yú)發行可轉換公司債券的政策發生變(biàn)化、市場條件發生變(biàn)化或證券監管部門要求等（但有關法律法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項除外），授權董事會對本次發行的具體發行方案等相關事項進行相應修訂、調整和補充；
（3）在股東大會審議批準的募集資金投向範圍内，授權董事會根據有關部門對具體項目的審核、相關市場(chǎng)條件變(biàn)化、本次發行募集資金投資項目實際進度及實際資金需求等因素綜合判斷調整或決定募集資金的具體使用安排。根據項目實際進度及經營需要，在募集資金到位前，公司可以自籌資金先行實施本次發行募集資金投資項目，待募集資金到位後再予以置換。根據相關法律法規的規定 、監管部門的要求及市場(chǎng)狀況對募集資金投資項目進行必要的調整；
（4）授權董事會決定聘請相關專業服務機構，辦(bàn)理本次發行及上市申報(bào)等事宜。根據監管部門的要求制作 、修改 、報(bào)送有關本次發行及上市的申報(bào)材料；
（5）授權董事會修改 、補充、簽署 、遞交、呈報(bào)、執行與本次發行過程中發生的一切協議和文件，包括但不限於(yú)承銷及保薦協議、與募集資金投資項目相關的協議、聘用中介機構協議、以及對前述協議的補充協議等；
（6）根據可轉換公司債券發行和轉股情況适時修改《公司章程》中的相關條款，並(bìng)辦(bàn)理工商備案、注冊資本變更登記、可轉換公司債券挂牌上市等事宜；
（7）授權董事會就本次發行有關事宜向證券交易所、證券登記結算機構辦(bàn)理審批、登記、備(bèi)案、核準、上市等手續；
（8）在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶(dài)來不利後果之情形，或發行可轉換公司債券政策發生變(biàn)化時，酌情決定本次發行方案延期實施或終止；
（9）在相關法律法規及監管部門對再融資攤薄即期回報(bào)及其填補措施有最新規定及要求的情形下，屆時根據相關法律法規及監管部門的最新要求，進一步分析、研究、論證本次公開發行可轉換公司債券對公司即期财務指标及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關的填補措施，並(bìng)全權處理與此相關的其他事宜；
（10）辦(bàn)理與本次發行有關的其他事項。提請公司股東大會同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非相關法律法規另有規定，将上述授權轉授予公司董事長(zhǎng)以及董事長(zhǎng)所授權之人士行使，且該等轉授權自公司股東大會審議通過之日起生效。
上述授權自股東(dōng)大會審議通過之日起12個(gè)月内有效。
公司獨立董事對該事項發表瞭(le)同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東(dōng)大會審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
十一、審議通過《關於暫不召開股東大會的議案》
基於(yú)公司本次公開發行A股可轉換公司債券的總體工作安排，公司決定暫不召開審議本次發行相關事宜的股東大會，待相關工作及事項準備(bèi)完成後，公司董事會将另行發布召開股東大會的通知。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權。
上網公告附件
公司獨(dú)立董事《關於(yú)第三屆董事會第十六次會議相關議案的獨(dú)立意見》。
特此公告。
上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)
2019年10月9日
