證券代碼：603131         證券簡稱(chēng)：上海滬工        公告編(biān)号：2020-034

上海滬工焊接集團股份有限公司

發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金暨關聯交易之部分非公開發行限售股上市流通公告

 

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通數量爲8,526,405股
• 本次限售股上市流通日期爲2020年5月7日

 

一、本次限售股上市類型

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yú)2018年11月16日經中國證券監督管理委員會《關於(yú)核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發行股份購買資産並(bìng)募集配套資金的批複》（證監許可[2018]1900号）核準，公司向南昌小藍經濟(jì)技術開發(fā)區經濟(jì)發(fā)展投資有限責任公司（以下簡稱“小藍經投”）和深圳市紅籌投資有限公司（以下簡稱“深圳紅籌”）非公開發行限售股6,090,289股，用於(yú)募集重大資産重組項目的配套資金。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變(biàn)更登記證明》，本次非公開發行的新增股份已於(yú)2019年4月23日完成相關證券登記手續。本次非公開發行前，公司總股本爲221,034,177股，本次非公開發行後，公司總股本爲227,124,466股。

本次上市流通的限售股涉及2名股東，分别爲南昌小藍經濟(jì)技術開發(fā)區經濟(jì)發(fā)展投資有限責任公司、深圳市紅籌投資有限公司。根據《上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資産並(bìng)募集配套資金暨關聯交易之實施情況暨新增股份上市公告書》中的股份鎖定安排，本次募集配套資金非公開發行的股份自其認購的股票完成股權登記之日起 12 個月内不轉讓。此次上市流通的限售股鎖定期已於(yú)2020年4月23日屆滿。本次解除限售的股份數量爲8,526,405股，占公司當前總股本的2.68%，将於(yú)2020年5月7日上市流通。

 

二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況

2019年4月23日，公司向南昌小藍經濟(jì)技術開發(fā)區經濟(jì)發(fā)展投資有限責任公司和深圳市紅籌(chóu)投資有限公司非公開發行限售股6,090,289股，用於(yú)募集有關航天華宇項目的配套資金
。本次發行後，公司總股本增加至227,124,466股，其中無限售條件流通股爲50,000,000股，有限售條件流通股爲177,124,466股。

2019年5月30日，公司召開2018年年度股東(dōng)大會，審議通過《關於(yú)2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意以資本公積金轉增股本方式每10股轉增4股，合計轉增股本90,849,786股。轉增後公司總股本增加至317,974,252股，其中無限售條件流通股爲70,000,000股，有限售條件流通股爲247,974,252股。

 

三、本次限售股上市流通的有關承諾

根據《上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資産(chǎn)並(bìng)募集配套資金暨關聯交易之實施情況暨新增股份上市公告書》中的股份鎖定安排：本次募集配套資金向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行的股份自其認購的股票完成股權登記之日起 12 個月内不轉讓，此後按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

截至本公告日，公司股東小藍經投及深圳紅籌(chóu)嚴格履行瞭(le)上述承諾，未出現違反上述承諾的事項。

 

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東(dōng)及其關(guān)聯方占用資金情況。

 

五、中介機構核查意見

經核查，獨(dú)立财務顧問廣發證券股份有限公司（以下簡稱(chēng)“廣發證券”）認爲：

1、本次限售股份上市流通符合《上市公司重大資産重組管理辦(bàn)法》、《上市公司並(bìng)購重組财務顧問業務管理辦(bàn)法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定；

2、本次申請解除限售股份的股東(dōng)未違反所持股份的限售安排和承諾(nuò)；

3、本次限售股份上述流通的數量及時間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾；

4、本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準確(què)、完整；

5、本獨立财務顧問對上海滬工本次發行股份及支付現金購買資産(chǎn)並(bìng)募集配套資金之部分非公開發行限售股上市流通事項無異議。

 

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數(shù)量爲(wèi)8,526,405股；

本次限售股上市流通日期爲(wèi)2020年5月7日；

本次發行股份及支付現金購買資産(chǎn)並(bìng)募集配套資金暨關聯交易限售股上市流通明細清單

單位：股

序号	股東名稱	持有限售股數量	持有限售股占公司總(zǒng)股本比例（%）	本次上市流通數量	剩餘限售股數量
1	南昌小藍經濟(jì)技術開發(fā)區經濟(jì)發(fā)展投資有限責任公司	7,691,652	2.42	7,691,652	0
2	深圳市紅籌投資有限公司	834,753	0.26	834,753	0
合計		8,526,405	2.68	8,526,405	0

 

七、股本變動結構表

單位：股		本次上市前	變動數	本次上市後
有限售條件的流通股份	1、國有法人持有股份	7,691,652	-7,691,652	0
	2、其他境内法人持有股份	4,515,732	-834,753	3,680,979
	3、境内自然人持有股份	23,190,181	0	23,190,181
	有限售條件的流通股份合計	35,397,565	-8,526,405	26,871,160
無限售條件的流通股份	A股	282,576,687	+8,526,405	291,103,092
	無限售條件的流通股份合計	282,576,687	+8,526,405	291,103,092
股份總額		317,974,252	0	317,974,252

 

八、上網公告附件

《廣發證券股份有限公司關於(yú)上海滬工焊接集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資産並(bìng)募集配套資金暨關聯交易之部分非公開發行限售股上市流通的核查意見》

 

特此公告。

 

 

 

上海滬(hù)工焊接集團股份有限公司董事會(huì)

2020年4月29日