證券代碼：603131    證券簡稱：上海滬工   公告編号：2019-042

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司

關於(yú)部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金的公告

重要内容提示：

• 募集資金結項項目名稱：支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅(shuì)費(fèi)及中介費(fèi)用
• 結餘募集資金用途：永久性補充流動資金
• 結餘募集資金金額：385.16萬元（由於利息尚未結算，以及銀行手續費等因素影響，實際金額以資金轉出當日專戶餘額爲準）

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月10日召開瞭第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過瞭《關於部分募集資金投資項目結項並将結餘募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒於公司本次非公開發行募集資金投資項目中的支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅(shuì)費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，爲滿足公司業務發展需要，提高募集資金使用效率，結合公司實際經營情況，拟将該部分募投項目結項並将結餘募集資金永久補充流動資金。本事項尚須經公司股東大會審議通過方可實施。

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核準上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發行股份購買資産並募集配套資金的批複》（證監許可[2018]1900号）批準
，公司向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮
、武漢中投華建創業投資基金合夥企業（有限合夥）、北京建華創業投資有限公司、遼甯聯盟中資創業投資企業（有限合夥）、曲水彙鑫茂通高新技術合夥企業（有限合夥）發行股份21,034,177股及支付現金購買北京航天華宇科技有限公司100%股權，同時核準公司非公開發行股票募集配套資金不超過14,300萬元
。截至2019年4月19日止，公司已向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍經濟技術開發區經濟發展投資有限責任公司非公開發行人民币普通股(A股)6,090,289股，每股面值人民币1元，每股發行價人民币23.48元，取得募集資金總額人民币142,999,985.72元，扣除财務顧問費1,000,000.00元，實際到賬的募集資金總額爲人民币141,999,985.72元。上述募集資金情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開發行股票募集配套資金驗資報告》（信會師報字【2019】第ZA12365号）驗證。公司對募集資金採取瞭專戶存儲。

本次配套募集資金的募集資金計(jì)劃(huà)投資項目如下：

單位：萬元

序号	項目名稱	拟使用募集資金	占比
1	支付本次交易現金對價	10,000	69.93%
2	支付本次交易涉及的稅(shuì)費(fèi)及中介費(fèi)用	1,500	10.49%
3	标的資産在建項目建設	2,800	19.58%
合計		14,300	100.00%

二、本次結項募投項目募集資金的存儲及結餘情況

公司本次結項的募集資金投資項目爲：支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅(shuì)費(fèi)及中介費(fèi)用。截至本公告日，該兩項目已完成支付
。截至2019年6月5日，該兩項目募集資金的使用及結餘情況如下：

單位：萬元

序号	項目名稱	募集資金計劃投入金額	募集資金已投入金額（包括需置換金額）	募集資金結餘金額
1	支付本次交易現金對價	10,000	10,000	-
2	支付本次交易涉及的稅(shuì)費(fèi)及中介費(fèi)用	1,500	1,114.84	385.16
合計		11,500	11,114.84	385.16

三、本次募投項目結項募集資金結餘的主要原因

公司在項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著(zhe)節約、合理的原則，審慎地使用募集資金，降低瞭(le)中介費用，形成瞭(le)資金結餘。

四、結餘募集資金的使用計劃

公司募集資金投資項目支付本次交易現金對價與支付本次交易涉及的稅(shuì)費(fèi)及中介費(fèi)用兩項目已實施完畢，爲更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司拟将上述募集資金投資項目結項後的結餘募集資金385.16萬元（已扣除需置換預先投入的資金10,873.31萬元，由於利息尚未結算，以及銀行手續費等因素影響，實際金額以資金轉出當日專戶餘額爲準）永久補充流動資金，用於公司日常生産經營，有利於最大程度發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。

待預先投入募集資金置換完成、通過航天華宇向募投項目實施主體河北誠(chéng)航增資2,800萬元以及結餘募集資金轉出後，上述募集資金專戶将不再使用，公司将辦(bàn)理銷戶手續。專戶注銷後，公司與獨立财務顧問
、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》随之終止。

此後，公司會與獨立财務顧問、開戶銀行、航天華宇簽署相關《募集資金專戶存儲四方監管協議》並(bìng)開設相關募集資金監管賬戶，通過該賬戶向募投項目實施主體河北誠航增資2,800萬元，待相關資金全部轉出後，該募集資金專戶将不再使用，公司将辦(bàn)理銷戶手續，相關《募集資金專戶存儲四方監管協議》随之終止。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查相關會議文件和底稿資料，我們認爲：本次非公開發行部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金相關事項符合《上市公司重大資産重組管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定。本次使用結餘募集資金永久補充流動資金，有助於(yú)提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。因此，我們一緻同意本次部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金事項，並(bìng)提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司将上述募集資金投資項目結項結餘募集資金永久補充流動資金是基於(yú)公司整體發展做出的謹慎決定，有利於(yú)提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦(bàn)法》等相關法律法規的規定。因此公司監事會同意此次募集資金投資項目結項後将結餘募集資金永久補充流動資金。

（三）獨(dú)立财務顧(gù)問核查意見

上海滬工本次部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會審議通過，並(bìng)由公司獨立董事、監事會發表瞭(le)明確同意的意見，尚需提交股東大會審議，符合《上市公司重大資産重組管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 号——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海證券交易所的有關規定。本次使用結餘募集資金永久補充流動資金，有助於提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。綜上，獨立财務顧問對上海滬工本次部分募集資金投資項目結項並(bìng)将結餘募集資金永久補充流動資金事項無異議。

 

特此公告。

 

 

 

上海滬(hù)工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年6月11日